北京醫療器械平臺

　在此背景下，國家醫保局從實(shí)際出發(fā)，在今年9月發(fā)布的《對十三屆全國人大五次會(huì )議第4955號建議的答復》中，明確表態(tài)創(chuàng )新醫療器械暫不納入集采。國家醫保局指出，由于創(chuàng )新醫療器械臨床使用尚未成熟、使用量暫時(shí)難以預估，尚難以實(shí)施帶量方式。在集中帶量采購過(guò)程中，國家醫保局會(huì )根據臨床使用特征、市場(chǎng)競爭格局和中選企業(yè)數量等因素合理確定帶量比例，在集中帶量采購之外留出一定市場(chǎng)為創(chuàng )新產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng)提供空間。以創(chuàng )新器械中的手術(shù)機器人賽道為例，在市場(chǎng)落地方面，排名企業(yè)中，國產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售額為23688.57萬(wàn)元，占比14.6%；國外品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售額為138540.06萬(wàn)元，占比85.5%。醫械數據云數據顯示，從2021年手術(shù)機器人的市場(chǎng)份額來(lái)看，直觀(guān)復星以67.52%位居榜首，其品種涉及腔鏡、神經(jīng)、骨科，而中國企業(yè)的身影只是出現在骨科和口腔。深化基本醫保支付方式變化——壓縮院方藥械及檢測費用占比。北京醫療器械平臺

　首年意向采購量共109萬(wàn)套，占全國醫療機構總需求量的90%。擬中選產(chǎn)品平均降價(jià)幅度為84%。中銀證券認為，高值耗材的集采有望推動(dòng)相關(guān)企業(yè)集中度持續提升，研發(fā)能力強產(chǎn)品管線(xiàn)豐富的企業(yè)有望更多獲益。醫療器械集采已經(jīng)覆蓋骨科、血管介入、眼科等高值耗材領(lǐng)域，同時(shí)也在逐漸向體外診斷板塊嘗試，平均降價(jià)在可控范圍之內。高值耗材的集采有望推動(dòng)相關(guān)企業(yè)集中度持續提升，進(jìn)口替代也成為醫療器械領(lǐng)域的主要投資邏輯之一。我國持續釋放政策紅利鼓勵醫療器械國產(chǎn)化替代，這一情況在中美貿易戰爆發(fā)后愈加強化；隨著(zhù)防疫過(guò)后，國家加大對公共衛生體系、疾控體系、基層醫療的建設，各級醫療機構擴容和能力提升的需求長(cháng)期釋放。這些要素都為國內醫療器械企業(yè)帶來(lái)了大量機會(huì )。廣東齒科醫療器械醫療器械的采購量增加。除了極少數的剛需的產(chǎn)品之外，大部分產(chǎn)品都是價(jià)格下降。

省際聯(lián)盟組織的血液透析類(lèi)和遼寧省組織的輸液器和預充式導管沖洗器三類(lèi)醫用耗材帶量采購中選結果落地大連，大連市所有公立醫院全部參與了集中帶量采購，預計年度至少可為大連市患者節省醫療費用1.03億元。心臟電生理市場(chǎng)，是為數不多的進(jìn)口替代尚未攻破的器械堡壘之一。根據弗若斯特沙利文報告，2020年中國電生理器械市場(chǎng)的主要三名均為進(jìn)口廠(chǎng)商，其中，強生以30.30億元銷(xiāo)售額獨占58.8%的市場(chǎng)份額；其次是雅培和美敦力，分別占比21.4%和6.7%，三者合計市場(chǎng)份額超過(guò)85%。國內選手中占比較高的是惠泰醫療，但市場(chǎng)份額只有3.1%；微創(chuàng )電生理等選手，位置則更加邊緣。

在醫療器械領(lǐng)域，我們認為平臺化多業(yè)務(wù)發(fā)展的行業(yè)巨頭將更好的對沖單一產(chǎn)品業(yè)務(wù)集采帶來(lái)的負面影響，且目前多數醫療器械均處于“進(jìn)口>國產(chǎn)”的市場(chǎng)競爭現狀，集中采購將會(huì )很大程度幫助國產(chǎn)廠(chǎng)商迅速擴大市場(chǎng)份額，提高市占率。此外，器械的集采也一定會(huì )向藥品看齊，會(huì )變得更加常態(tài)化、頻繁化，因此我們認為可以在關(guān)注廠(chǎng)商主力產(chǎn)品的同時(shí)重點(diǎn)追蹤各家研發(fā)的管線(xiàn)以及計劃，是否有創(chuàng )新方向的布局和發(fā)展，器械創(chuàng )新化從長(cháng)期來(lái)看也是必然趨勢。器械創(chuàng )新化從長(cháng)期來(lái)看也是必然趨勢。

從進(jìn)口醫療器械產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，2022年8月我國自美國進(jìn)口金額占比較大的產(chǎn)品為IVD試劑，進(jìn)口額達26.92億元，占進(jìn)口總額的37.07%。醫用敷料的進(jìn)口額增幅較大，進(jìn)口額為1.38億元，同比增長(cháng)50.42%。2022年8月我國出口美國的醫療器械商品中，出口金額占比較大的是未列名塑料制品，出口額35.14億元，占比為38.44%；排名其次的是其他醫療、外科或獸醫用儀器及器具，出口額為4.19億元，占比為4.58%。眼下，我國醫療器械產(chǎn)業(yè)已邁入數字化時(shí)代。與國外相比，國產(chǎn)醫療器械遠程醫療兼容性強。醫療器械國產(chǎn)頭部企業(yè)的市場(chǎng)集中度提升。浙江一站式醫療器械市場(chǎng)

心臟電生理市場(chǎng)，是為數不多的進(jìn)口替代尚未攻破的器械堡壘之一。北京醫療器械平臺

市股指沖高回落，盤(pán)中滬指一度漲約1%，創(chuàng )業(yè)板指漲近2%；但滬指午后翻綠并創(chuàng )下本輪調整以來(lái)新低，深成指、創(chuàng )業(yè)板指漲幅收窄。截至收盤(pán)，滬指跌0.13%，報3041.2點(diǎn)，深成指漲0.18%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.83%。 受脊椎類(lèi)耗材國采落地消息影響，醫療器械板塊大漲3%，理邦儀器、正海生物、大博醫療等多股漲停。國家組織骨科脊柱類(lèi)耗材集中帶量采購開(kāi)標，并公布擬中選結果。從脊柱國采落地結果來(lái)看，降幅預計略好于預期。在人口老齡化浪潮帶動(dòng)需求持續提升之下，醫療器械國產(chǎn)頭部企業(yè)的市場(chǎng)集中度提升與進(jìn)口替代機會(huì )值得關(guān)注。北京醫療器械平臺

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